Менеджер франчайзи СДЭК принимает звонок. Человек хочет договор. Заявку заводят. Через несколько дней выясняется: этот клиент уже закреплён за коллегой, срок ещё не вышел. День ушёл на вторую заявку.
ПУСК — срок, на который клиент закреплён за менеджером после договора. Пока он не кончился, второго менеджера на этого клиента ставить нельзя. ЭК5 — личный кабинет партнёра СДЭК: туда обычно заходят, чтобы проверить это руками.
Как заявка доходит до договора
- Новый контакт — человек проявился, договора ещё нет.
- Разведка — прозвон тех, с кем договора нет: стоит ли говорить дальше.
- Охота — юрлица и ИП, которых уже можно забирать на договор.
- Договор подписан — клиент наш, направление СДЭК.
- ПУСК — клиент закреплён за конкретным менеджером до даты окончания срока.
- Сопровождение — после ПУСК клиента ведёт менеджер по сопровождению: регулярные контакты и отчёты.
Проверка прямо в заявке
Офис уже вёл клиентов в Битрикс24. Менеджер создаёт заявку там. Раньше, чтобы понять, свободен ли клиент, нужно было открыть ЭК5. Теперь проверка запускается из карточки.
На карточке видны срок ПУСК, пояснение и кто держит клиента. Ответ приходит сразу: срок ещё не кончился, клиента нельзя брать в работу, вот держатель.
На записи — этот шаг. Проверка не подписывает договор и не составляет отчёт о поддержке. Она останавливает вторую заявку на занятого клиента.
Дальше клиент переходит к сопровождению. Подключить такую проверку к вашему Битрикс24 — заявка в CodeLab.
Что остаётся записанным
- чей это договор и что клиент относится к СДЭК;
- о чём договорились на звонке и какой следующий шаг;
- сколько своих заявок и подписаний у менеджера — от этого считается зарплата, без сводной таблицы в конце месяца.
Менеджер по продажам видит свои заявки. Руководитель видит картину по всему офису.
Что это даёт
У каждой заявки есть статус, ответственный и следующий шаг. Дубль на занятого клиента всплывает в момент создания, а не через неделю.
Дальше в серии: сопровождение, ПУСК и отчёты, выручка из отчётов СДЭК без Excel, терминал оплаты на кассе.