Главная боль менеджера по продажам франчайзи СДЭК — лиды теряются между звонками, Excel и «чужими» договорами. В BIT CRM воронка продаж встроена в карточку контрагента и рабочий стол МП.
Этапы воронки
- Лид / холодный контакт — первичный интерес без договора.
- Разведка (
/clients/index) — база без договора, прозвон, квалификация. - Охота (
/clients/ready) — юрлица и ИП, «можно забрать», целевые клиенты. - Подписание договора —
contract_num,is_contract=«Наш»,segment_cdek. - ПУСК (
pusk_srok) — закрепление за менеджером, контроль срока. - Ферма сопровождения — переход к КЛО после ПУСК.
Что фиксирует CRM
- статус договора и сегмент СДЭК;
- скрипты продаж (
/clients/script/*) — регламенты звонков; - KPI по лидам, охоте и подписаниям — в мотивации dept 3;
- виджет CDEK на рабочем столе (
/lk) — разведка/охота/ферма в один клик.
Роли
Менеджер по продажам (employee_mp) работает с разведкой и охотой, видит отчёты по своим лидам. Старший КЛО и директор — сводные KPI по воронке.
Результат
Лиды не теряются: каждый контакт имеет статус, ответственного и следующий шаг. Охота и подписания считаются автоматически — без сводных таблиц в конце месяца.
Далее в серии: ферма и ОМП, биллинг Superset + ЭК5.