Задачи в Planfix, клиенты в CRM, регламенты в Wiki — три контекста, три вкладки. Сотрудник тратит полдня на переключение, а не на работу. Согласование регламента — создать задачу в Planfix вручную, скопировать ссылку, назначить ответственного.
В BIT CRM мы связали Planfix с остальной системой: виджет на рабочем столе, AI-tools и автоматическое создание задач из Wiki.
Боль: Planfix отдельно от CRM
- Задачи — в Planfix, клиенты — в CRM, без связки.
- Согласование Wiki — ручное создание задачи.
- AI не видит задачи — не может ответить «что в работе».
- Дублирование: одна и та же информация в двух системах.
Интеграция: REST + XML API
Planfix предоставляет REST API и классический XML API. Мы используем оба:
- REST — список задач, поиск, комментарии (быстрые операции).
- XML — создание задач с кастомными полями, подзадачи (legacy, но гибче для сложных сценариев).
Токен API хранится в настройках CRM, обновляется по расписанию.
Виджет задач на рабочем столе
Блок на главной странице ЛК:
- мои задачи в работе (топ 10);
- просроченные — красным;
- быстрый переход в Planfix по клику;
- фильтр по проекту / направлению.
AI-tools для Planfix
В AI-модуле — tools:
planfix_tasks_list— список с фильтрами;planfix_task_search— поиск по названию;planfix_task_get— карточка задачи;planfix_subtasks— подзадачи;planfix_comment_add— добавить комментарий.
Руководитель в чате: «Покажи просроченные по СДЭК» — агент вызывает tool и форматирует ответ.
Wiki → Planfix: согласование
Статья Wiki в статусе Review → кнопка «Отправить на согласование» → автоматическое создание задачи Planfix:
- название: «Согласование: {заголовок статьи}»;
- описание: ссылка на статью в CRM;
- исполнитель: из списка согласующих по типу документа;
- дедлайн: из регламента (например, 3 рабочих дня).
После закрытия задачи в Planfix — webhook или polling → статья переходит в Active.
Связь с клиентами
В карточке клиента CRM — вкладка «Задачи Planfix» (фильтр по custom field «клиент ID»). Менеджер видит историю сопровождения без поиска в Planfix.
Результат
Сотрудник не переключается между системами для рутины. Согласование регламентов — один клик. AI знает контекст задач.
Для команд на Planfix
Planfix — сильный таск-трекер, но не CRM. Если он уже в процессе — не заменяйте, интегрируйте. Мы делаем «клей» между Planfix и вашей операционной системой.
См. также: Wiki с ознакомлением, AI tools, рабочий стол.