Клиент пришёл на СДЭК — завели в таблицу франчайзи. Тот же ИНН обратился в сервисный центр за кассой — новая карточка в Excel. Через год заказал сайт у IT-направления — третий «клиент» в третьей системе. Менеджеры не знают полную историю, дублируют работу, теряют cross-sell.
В BIT CRM мы сделали единую карточку клиента с сегментами СДЭК, БИТ (сервис), IT — один контрагент, полная история по всем направлениям.
Боль: три «мира» одного клиента
- Один ИНН — три записи в разных списках.
- Менеджер СДЭК не знает, что клиент обслуживается в сервисе.
- Нет единого поиска — «найти всё по ИНН» невозможно.
- Финансовая картина разрознена: биллинг СДЭК, выручка сервиса, проекты IT.
- ПУСК и ОМП — только в контексте одного направления.
Модель: сегменты и флаги
Карточка контрагента — одна запись в clients. Сегменты — булевы флаги:
segment_cdek— клиент франшизы СДЭК;segment_bit— сервис TechSpot (ККТ, ремонт, 1С);segment_it— заказчик IT-разработки.
Клиент может быть в одном, двух или всех сегментах. Вкладки в UI рендерятся по активным флагам.
Вкладки по направлениям
СДЭК
БИТ (сервис)
- реестр ККТ по ИНН;
- история заявок и выездов;
- импорт выручки TechSpot.
IT
- проекты и задачи;
- договоры, акты;
- ссылка на Planfix-проект.
Общее
- контакты (несколько ЛПР с ролями);
- финансовая сводка по всем направлениям;
- хронология событий (звонки, ОМП, смена статуса).
Глобальный поиск
Поиск по CRM: ИНН, наименование, телефон, email контакта. Результат — единая карточка со всеми сегментами. Не «найти в СДЭК» и отдельно «найти в сервисе».
Связь с другими модулями
- Ферма сопровождения — клиент в списке критичных по любому сегменту.
- AI — tool «карточка клиента» с полным контекстом.
- Рабочий стол — виджет «мои клиенты» агрегирует по всем сегментам.
Результат
Один контрагент — полная история. Менеджер видит cross-sell: «Клиент СДЭК, у него истекает ФН — предложить сервис». Нет дублей и потерянного контекста.
Для мультибизнеса
Если у вас несколько направлений с пересекающимися клиентами — нужна одна карточка с сегментами, а не silo по отделам. Мы проектировали под логистику + сервис + IT и можем адаптировать под вашу структуру.
См. также: ферма сопровождения, биллинг СДЭК, реестр ККТ, кейс BIT CRM.